Der Abend der ETF-Preisträger in München

Deutsche XENIX ETF Awards 2024 – der Abend der Preisträger bei Börse Gettex in München

Bereits zum sechsten Mal wurden die qualitativ besten Exchange Traded Funds (ETFs), die besten Newcomer-ETFs und spezielle Leistungen von ETF-Anbietern durch den Rating-Dienstleister XENIX ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in München wurden die begehrten Trophäen an die Gewinner überreicht.

„Wer genau hinsieht, stellt fest, dass es bei ETFs zum Teil erhebliche Unterschiede in der Qualität gibt“, sagt Dr. Markus Thomas, Gründer des Berliner Rating-Dienstleisters XENIX. Seit rund vielen Jahren bewertet er mit seinem Team ETFs im Rahmen einer qualitativen Analyse, die unter anderem die Indexberechnung, die Handelbarkeit, die Transparenz der Indextracker und deren Nachbildungsgenauigkeit umfasst. Denn klar ist: Weil das Interesse an diesen Produkten zunimmt, ist es wichtiger denn je, ETFs hinsichtlich ihrer Qualität zu beurteilen. „Denn letztlich kann eine kluge Auswahl von ETFs auf Basis eines qualitativen Ratings zusätzliche Rendite bieten“, erläutert der Experte.

Genau darum ging es bei der feierlichen Verleihung der deutschen XENIX ETF Awards am 30. November 2023 in München. Der Abend, der in Kooperation mit Börse gettex und dem Steuerberatungsdienstleister WTS veranstaltet wurde, bot eine gelungene Mischung aus informativen und spannenden Vorträgen, die tiefe Einblicke in die ETF-Industrie boten, der feierlichen Verleihung der ETF Awards 2024 und dem anschließenden informellen Austausch zwischen den Gästen.

Qualitäts-ETF-Awards in sechs Kategorien

Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der Preisträger in den drei Bereichen Qualitäts-ETFs, Newcomer-ETFs und den ETF-Spezialpreisen für besondere Leistungen. Die Qualitäts-Awards wurden in den sechs ETF-Kategorien „deutsche Aktien ESG“, „Aktien weltweit“, „deutsche Dividendenaktien“, „Aktien weltweit mit Nachhaltigkeitsmerkmalen ESG“ sowie „Unternehmensanleihen in Euro und in US-Dollar“ (jeweils mit guter Bonität) vergeben. „Die hier ausgezeichneten ETFs sind aktuell die besten Indextracker in ihrer Vergleichsgruppe – gemäß dem XENIX STARS Qualitätsrating“, erläutert Dr. Markus Thomas. Die Anbieter iShares und Vanguard landeten je zweimal auf dem Siegertreppchen, Deka ETFs und Xtrackers jeweils einmal.

Im Gegensatz dazu beruht die Auszeichnung der ETF-Newcomer darauf, wie innovativ ein Indexkonzept bzw. der dazu gehörende ETF ist. Hier wurde die BNP Paribas Easy für einen „SRI-Unternehmensanleihen-ETF“ ausgezeichnet. Ebenfalls zu den Gewinnern eines ETF-Newcomer-Awards zählten der „Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF“ und der „Invesco FTSE All-World UCITS ETF“, den es nicht nur in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden, sondern zusätzlich auch in einer währungsgesicherten und wiederanlegenden Variante gibt. „Das ist eine echte Innovation. Damit ist dieser ETF ein echter Herausforderer für die bereits am Markt etablierten marktbreiten globalen Aktien-ETFs, die bei deutschen ETF-Sparplan-Anlegern so populär sind“, so Dr. Thomas.

Auszeichnungen für besondere Leistungen

Die Spezial-ETF-Awards für 2024 wurden an fünf Anbieter vergeben, die in ihrem Bereich neue Maßstäbe setzen oder sich durch besondere Leistungen auszeichnen. Wie bereits im Vorjahr setzte sich bei „Service und Reporting“ auch 2024 wieder Deka ETFs als Anbieter durch. „Mit seinem umfangreichen und detailreichen Reporting für wirklich alle Investorentypen bietet das ETF-Haus der Sparkassen einen enormen Mehrwert“, begründet Dr. Thomas diese Entscheidung. Außerdem zählten Fidelity als bester Anbieter von „Dividenden-Faktor-ETFs USA“, der Anbieter SPDR als Preisführer bei ETFs auf den S&P 500 sowie der „L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF“ von LGIM als bester Weltaktien-ETF-Newcomer zu den Preisträgern für 2024. Zudem erhielt Valour den ETP-Spezialpreis für seinen „Bitcoin-Tracker-ETP inklusive CO2-Kompensation“.

„Die Verleihung der ETF-Awards kann insbesondere für privater Anleger ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Beurteilung einzelner ETFs sein“, sagte Dr. Thomas. Denn dass ETFs nach wie vor im Fokus der Anleger stehen, machte auch Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerische Börse AG, in seinem Vortrag deutlich: „Insgesamt ist der Anteil der ETFs am Börsenumsatz in den vergangenen Jahren – auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ETF-Sparplänen – gestiegen.“ Der Umsatzanteil von ETFs an den deutschen Regionalbörsen sei von 17 Prozent im Jahr 2021 inzwischen auf rund 21 Prozent angestiegen, so Dr. Ertl.

Tipps zur Nachsteuerrendite und der Dividenden-Faktor bei US-Aktien

Steuerexperte Robert Welzel, Partner bei WTS, legte in seinem Impulsvortrag Wert darauf, dass Privatanleger aus steuerlichen Gründen die Wertentwicklung ihrer thesaurierenden ETFs analysieren sollten, um die Nachsteuerrendite zu optimieren. Denn nach der Zinswende würden ETF-Anleger mit thesaurierenden ETFs in der ersten Januarwoche 2024 mit steuerpflichtigen Vorabpauschalen belastet werden. „Je nach ETF-Kategorie müssen dann bis zu 1,785 % Kapitalertragsteuer auf die Vorabpauschalen an das Finanzamt gezahlt werden“, so Welzel.

„Ertragsstarke“ Einblicke lieferte der anschließende Dividenden-Talk mit Tim Breitenbach von Fidelity. Breitbach erläuterte, dass sein Haus das eigene Research nutzt, um aus rund 1.000 US-Aktien einen passiv verwalteten ETF mit rund 125 „qualitativ hochwertigen US-amerikanische Dividenden-Aktien“ zu konstruieren, der vierteljährlich ausschüttet und aktuell rund 2,6 % Dividendenrendite erwirtschaftet.

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