XENIX Classic Portfolios
Erst die richtige Mischung bringt Ihren finanziellen Erfolg! Damit die Zusammensetzung von verschiedenen Anlageklassen für Sie nachvollziehbar und über den Zeitablauf konstant bleibt, folgen unsere Portfolio-Klassiker festen Regeln. Dazu setzen wir konsequent auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die insolvenzsicher, kostengünstig und liquide sind.
Welchen Nutzen bieten Ihnen die gemischten XENIX Classic Portfolios?
- Die Umsetzung der Strategie erfolgt grundsätzlich über mehrere Indexfonds (ETFs) von verschiedenen Anbietern.
- Die ausgewählten ETFs bilden mindestens zwei Anlageklassen ab, sind also gemischte Portfolios.
- In Frage kommen nur etablierte Qualitäts-ETFs, die sich auf europäische Märkte bzw. Kernmärkte konzentrieren. Spezielle Sektorenfonds oder modische Themenfonds, die nur Nischenmärkte abdecken, werden nicht in unsere Auswahllisten aufgenommen.
- Rebalancing: Die strategische Struktur des ETF-Portfolios wird jährlich wieder hergestellt. Dies fördert langfristig die Wertentwicklung und verhindert, dass riskantere Anlagen zu viel Gewicht im Portfolio erhalten.
- Der Anteil von Renten- und Aktien-Indexfonds beträgt beispielsweise bei der jährlichen Neuanpassung mindestens je 30 % oder maximal je 70 % - dem Portfolio-Typ entsprechend. Ausgewogenheit ist der Trumpf jedes Portfolios.
XENIX Portfolio-Konstruktion
Fazit
XENIX Classic Portfolios streuen also die Chancen und Risiken auf ausgewogene Weise und in mehrfacher Hinsicht:
- durch den Einsatz von ETFs
- durch ETFs von unterschiedlichen Anbietern
- durch den Zugriff auf verschiedene Anlageklassen
- durch Rebalancing
- durch eine ausgewogene und langfristig stabile Mischung der Anlageklassen.
Vergleichende Ergebnisse der XENIX Classic Portfolios (XCP)
| XCP I | XCP II | XCP III | XCP IV | XCP V | XCP VI | |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt- und Renten ETFs (je 50%) | Geldmarkt- und Aktien ETFs (je 50%) | Renten- und Aktien ETFs (je 50%) | Renten- und Aktien ETFs (70%/30%) | Renten- und Aktien ETFs (30%/70%) | Multi-Asset mit ETFs (Cash, Renten, Aktien, Rohstoff-Mix) |
| Wertentwicklung (pro Jahr) | 3,4% | 3,8% | 4,1% | 4,1% | 4,3% | 3,7% |
| Risiko (annualisiert) | 1,2% | 7,9% | 7,9% | 4,6% | 11,0% | 5,9% |
| Ausgabeaufschlag | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gesamtkostenquote (TER, pro Jahr) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Kosten im Börsenhandel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zeitraum: 01.10.2004-31.05.2010. Historische oder zurückgerechnete Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Finden Sie Ihr Strategie-Portfolio gemäß Ihrer Risikobereitschaft
XENIX Classic Portfolio I : sicherheitsorientiert
XENIX Classic Portfolio II : Geldmarkt- und Aktien-ETFs (mit je 50%)
XENIX Classic Portfolio III : Renten- und Aktien-ETFs (mit je 50%)
XENIX Classic Portfolio IV : Rentenorientiert: Renten-ETFs dominieren
XENIX Classic Portfolio V : Aktienorientiert: Aktien-ETFs dominieren
XENIX Classic Portfolio VI : Der kompakte Multi-Asset-Ansatz
Wichtige Informationen: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier gemachten Angaben sind lediglich eine allgemeine Kurzdarstellung unserer Geschäftstätigkeit.